第六十三回 二僧荡怪闹龙宫 群圣除邪获宝贝
二徒大战九头虫，八戒被擒。悟空下潭解脱八戒，先行上岸。八戒引众妖出水，悟空打死龙王，众妖败逃。二徒岸边商议，巧逢二郎神七兄弟路过，叙旧一晚。次早合兵再战，龙子龙孙皆亡、九头虫负伤北逃、龙女被八戒钯杀。国王随师徒到金光寺安宝，龙婆被罚看塔。
第六十四 荆棘岭悟能努力 木仙庵三藏谈诗
悟空变虎拦住追随师徒的众僧。师徒来到八百里荆棘岭，八戒开路三百里。松精变土地带枫精献斋，一阵风把唐僧摄到岭西木仙庵，会合柏桧竹精吟诗作赋。杏仙现身欲与唐僧匹配，唐僧不合，拉扯一夜。三徒寻至，众树精现本相列立庵旁，被八戒筑倒。
第六十五回 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难
师徒进小雷音寺遭擒。五方揭谛上天请来二十八宿，折腾一夜，亢金龙才用角救出被合在金铙内的悟空。悟空打碎金铙帅众神大战黄眉怪，黄眉怪用搭包将众神装擒，排筵至暮。夜半悟空解放师徒众神，黄眉怪追出用搭包又将师徒众神装擒，只悟空走脱。悟空决定去请真武大帝。
第六十六回 诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
悟空先后到武当山、盱眙山告请真武大帝和国师王菩萨，得龟蛇二将五大神龙、小张太子四大神将助战，但亦皆被搭包装擒，只悟空走脱。弥勒佛现身说明黄眉怪是自己的童儿。悟空依献瓜之计，变瓜入腹降伏黄眉怪。悟空解放师徒众神，继续西行。
第六十七回 拯救驼罗禅性稳 脱离污秽道心清
小西天驼罗庄有一蛇妖，一僧一道曾因降妖丧命。李老汉斋请师徒为民除害，说话间蛇妖来了。蛇妖与悟空八戒缠斗一晚，天明钻进七绝山洞中被悟空捅出，回头误吞悟空被折腾至死。八戒变巨猪，一路拱通八百里稀柿衕。
第六十八回 朱紫国唐僧论前世 孙行者施为三折肱
师徒入朱紫国会同馆受到冷遇，唐僧上殿倒换关文。悟空带八戒出馆买调料，作法将招医皇榜塞进八戒怀里，先行回馆。八戒带官兵回馆拜请悟空，悟空要国王亲自来请。国王派文武众臣把悟空接上金殿，却被悟空的音容吓得躲进寝宫。悟空谈医说服医官，国王决定悬丝诊脉。
第六十九回 心主夜间修药物 君王筵上论妖邪
悟空诊断国王是双鸟失群之症，故弄玄虚让医官取八百味药各三斤送往会同馆，然后留下唐僧，返馆会合八戒沙僧用大黄巴豆锅灰马尿制成乌金丹。次早国王服丹饮雨吐粽而愈，大排筵宴，细诉三年前赛太岁威逼自己献出王后之事，携悟空参观避妖楼。说话间赛太岁的先锋来取宫娥，悟空跳上云端。
第七十回 妖魔宝放烟沙火
