唐僧四人来到比丘国。发现每家屋檐底下挂着一个笼子，感到很奇怪。经译馆人说笼子里装的是小孩儿。
第二天，唐僧与孙悟空来到比丘国，换取通关问题。发现国王病重。发现王后是妖怪，国丈说国王的病要用1000个孩子的心肝合药才能治好。唐僧让孙悟空降妖救孩子。孙悟空号令当地土地配合，用一阵香风把所有孩子救走了。
孩子不见后，妖怪国丈却打起唐僧主意来，跟国王说用唐僧的心肝合药的效果更好。唐僧知道后很害怕，孙悟空安慰他并变成他的模样，在大殿上表演了一场挖心的游戏。最后孙悟空猪八戒打死了妖怪变的王后，降伏了妖怪国丈——寿星的坐骑梅花鹿。
