中国第一部大型动画片、第一部引起轰动的国产故事片是《铁扇公主》，根据西游记改编的。第一部具有动画性质的是《大闹画室》，是真人和动画结合的作品。如果说是《大闹天宫》（则是六几年的作品，与第一部动画片《大闹画室》相差了几十年）
唐僧师徒4人去西天取经，在火焰山受到烈火阻拦，不能前行。孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻铁扇公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空通过变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹骗得假扇后，又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇牛魔王得知后，又化作猪八戒的模样从孙悟空手中骗回扇子。悟空和八戒与公主和牛魔王经过几个回合的斗法，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。
角色
备注
孙悟空 唐僧的大弟子
猪八戒 唐僧的二弟子
沙悟净 唐僧的三弟子
铁扇公主 芭蕉扇的主人
牛魔王 铁扇公主的丈夫
