1、孙悟空大闹天宫
孙悟空拜师求艺归来，本领大增，自称“美猴王”。便去东海龙宫借兵器，得“如意金箍棒”。又去阴曹地府，把自己名字从生死簿上勾销。龙王、地藏王去天庭告状，玉帝把孙悟空召入上界，授他做弼马温。悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。
2、途经女儿国
师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎……
3、天竺收玉兔
天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。
4、偷吃人参果
唐僧一行人来到五寿山，山中有一座“五庄观”，师徒四人便上观走动。观中仙人镇元子，乃唐僧老友，故让观中弟子准备两个人参果与唐僧吃……
5、真假美猴王
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走……
