第1集：斯凯乐要求离婚
简的父亲造成的事故造成了一场轰动的悲剧，所有的人都十分震惊。沃尔特在家里的泳池边上考虑要烧掉自己贩毒的所有钱，但是他后来又反悔。
沃尔特的学校组织了一场活动，所有人都表达了自己的默哀，但是沃尔特直言人应该向前看。沃尔特在家里收拾东西准备出门，汉克在一旁帮忙。
斯凯乐找到离婚律师讨论自己的情况，律师询问两人现在是否已经分居，斯凯乐直言自己已经不愿意回头了。
斯凯乐没有向她儿子解释自己为什么和沃尔特吵架，沃尔特想要送他的儿子去学校，斯凯乐不允许。杰西在康复中心渐渐接受了自己的过去。并决定要好好生活。
斯凯乐找到沃尔特谈离婚的事情，沃尔特不答应。斯凯乐直言沃尔特是毒贩，沃尔特承认自己制毒，斯凯乐冲出房门。
沃尔特接杰西出院，杰西知道了之前简的父亲因为简的去世才导致悲剧的发生。杰西因为自己的错误而十分自责，沃尔特安慰他。
沃尔特找到Gus， Gus给他提供了一个非常诱人的机会，但是沃尔特拒绝。 Gus再次提出了自己条件，沃尔特表示自己会考虑。Gus提出若是沃尔特能够为自己工作三个月，那么Gus可以给沃尔特三百万美金，沃尔特有点动心。
在美墨边境，两人从墨西哥偷渡到了美国，他们在寻找一个叫Heinsburg的人。
第2集：沃尔特回家
沃尔特在高速上被警察抓住，沃尔特气愤之下和警察争吵，他被带回警局。
杰西开车经过自己之前住过的房子，发现房子正在翻新。他和他爸交谈之后，发现他爸打算将这幢房子卖掉。
沃尔特对于斯凯乐要和自己离婚的事实十分沮丧，此时Saul找上门来。Saul安慰沃尔特，并且希望沃尔特能够接受Gus的提议。
沃尔特拒绝了Saul。沃尔特儿子的募捐网站收到了越来越多的钱，他对于自己父母现在的情况十分不解。汉克看着沃尔特憔悴的样子，希望能够帮他一把。
杰西找Saul拿到自己的分红，Saul在一旁劝他去说服沃尔特重操旧业。沃尔特回到家里，发现他儿子在门口等他，沃尔特十分开心。
在Tuco叔叔居住的老人院里，两个墨西哥人拼出了沃尔特的名字。斯凯乐在公司里上班，泰德走进来。斯凯乐给他讲公司的报表，泰德发现斯凯乐的婚戒不见了。
沃尔特将他儿子送回家里，但是他儿子并不愿意回去。 杰西拜托Saul买下了他父母要卖的房子，沃尔特回到家里，但是斯凯乐并不愿意和他谈话。
杰西的父母发现原来是杰西买下了他们的房子，十分震惊。沃尔特回到家里，却发现斯凯乐早已经换了锁。沃尔特从通风口里进了房子，Saul的人安装完监听器之后离开，此时两个墨西哥人找到沃尔特。
沃尔特正在家里洗澡，两个墨西哥人闯进了他家。
Saul的手下立马通知Gus.
