主角约翰马斯顿是一个孤儿，他的母亲是个妓女在生他的时候难产去世。父亲是个酒鬼并且被人打瞎了一只眼睛。
之后他被孤儿院收养，然后自己逃了出来，最后被匪帮头子德弛收养，并且教他读书写字，骑马，使用枪械等等。
有一次抢劫银行马斯顿受伤被同伴抛弃，然后马斯顿就推出了匪帮，结婚生子（还有个女儿但是夭折了）。
多年之后，黑水镇的一个政府官员为了获得政治上的筹码，说要打击德弛的匪帮，然后他把这个任务交给了黑水镇的警察局。
警察局最后想到了已经退出匪帮的马斯顿。绑架了他的妻儿，让他捉住德弛。
游戏开始，时间为1911年
整个游戏过程经历了美国，墨西哥，最后终于把德弛逼上了悬崖。马斯顿劝说他改过自新，德弛说我们不能和天性做对。
最后一句“我们的时代已经结束了，约翰”，就跳下了悬崖。
马斯顿回到了家，自我救赎的过程应该告一段落了，但是警察局局长若斯还是杀人灭口。杀死了马斯顿。他的妻子也不久后去世。
过了三年，马斯顿的儿子去找若斯复仇，枪杀了他。
