中央红军1月19日由遵义等地区出发，向川黔边之土城、赤水开进，打败黔军侯之担部和川军郭勋祺部，于29日一渡赤水河，向叙永、古蔺地区前进，准备相机渡过长江。
这时，敌人一面加紧布防，一面调兵向我分进合击。为保存有生力量，同时鉴于敌主力大部被我吸引到川黔边境，黔北兵力空虚的情况，中央军委决定停止向川北发展，而在云、贵、川三省地区中创立根据地。于是我军回师东进，于2月18日至21日，在太平渡、二郎滩二渡赤水河，攻占娄山关，数次击溃进攻娄山头之敌。
于28日再次占领遵义并在遵义西南的老鸦山、忠庄铺地区痛击援敌吴奇伟纵队，歼其2个师的大部，乘胜追到乌江边，又俘敌千余人。遵义战役历时5天，击溃和歼灭敌人2个师又8个团，俘敌约3000人，是红军长征以来的第一个大胜仗。遵义战役后，蒋介石急忙调兵遣将，采取南守北攻的市针，企图歼灭我军于遵义、鸭溪地区。我军将计就计，故意在遵义地区徘徊，当敌军重新逼近时，又转兵西进，于3月16日经茅台三渡赤水河，再入川南，摆出北渡长江的姿态，把敌人主力引向赤水河以西地区。
当敌人正在调动之际，我军又立即回师东进，重返贵州，于3月21日至22日，在二郎滩、太平渡之间四渡赤水河，把敌人的重兵甩在赤水河西岸，乘虚向南疾进，渡过乌江天险向贵阳方向挺进。
