武则天在位时期的战争，败得最惨的是对契丹和后突厥的战争。
在万岁通天元年（696年），由于营州都督赵文翙暴虐无道，契丹人、松漠都督李尽忠和旧城州刺史孙万荣起兵反周，攻陷并占据营州，斩杀赵文翙，随后领兵出掠，所向皆下，十天内兵至数万。武则天命曹仁师、张玄遇、李多祚等二十八将率领大军征讨，结果在西硖石谷被遇到伏击，全军覆没次年（697年），武则天派王孝杰、苏宏晖率十七万军队征讨契丹，结果王孝杰于东硖石谷被伏击，力战身死同年，由于武懿宗不战而逃，契丹军攻陷赵州不久后，后突厥袭扰契丹后方，在前后夹击下营州之乱终被平定。
也就是公元696年，不怎么好。
武周万岁通天元年。[素罗汗山之战中武周大败，吐蕃论钦陵要求割让安西四镇和突厥十姓之地，武则天坚决不许，并采用离间计诛杀论钦陵。不久，大食（阿拉伯帝国）遣使献上象征权威的狮子，但被认为专吃肉不宜饲养，于是被武则天直接退回。
