九一八事变后，马中秋一家人宁静的生活被战争打乱。马中秋从一名草根刀匠，变成伸张正义的警察，最终成长为共产主义战士。在命运的颠沛间，他历经磨砺和生死考验。
他所做的一切，开始都是为了一家人的重聚和安宁，为了心中神圣的爱情，后来他的爱升华到了对国家和民族尊严的捍卫，在此过程中，马中秋和女舞蹈家南燕的爱情也经历了命运的洗礼，跌宕起伏。两位真诚无私相爱的年轻人最终相拥着奔赴战场，为民族的光明而战。
最终结局：小鬼子包围了根据地，钱贵他们转移了粮食和八路军指挥员布置了战场，决定和小鬼子拼一死活，他们看着小鬼子的部队已经越来越近了，大家已经在山里埋伏好了。
钱贵怕佐藤带来的部队太多，他们没有办法打赢，唯独一个好的办法就是把芳子当做人质，让佐藤没有办法，最终钱贵赶跑了鬼子们。哪里有鬼子，钱贵他们就一定会出现在哪里。
