蚩尤。
炎帝的手下蚩尤是一个好战彪悍的人，他发誓要为炎帝夺回领地。
当年，炎帝和黄帝两位大神发生一场大战，为了争夺黄河流域的统治权。有个叫蚩尤的，是炎帝麾下的一员大将。结果有一次大战被黄帝俘虏之后，这个黄帝仁慈没有杀害他，而是让蚩尤做了自己的随从！
蚩尤忍辱负重，后来找机会逃跑了，回到了炎帝的身边去力劝炎帝重启战事，报一箭之仇。但是炎帝已经年迈体弱，不忍心看到因为自个儿发动战争而让百姓遭殃，所以没有听从蚩尤的建议。
蚩尤只好私下去发动他的心腹死党，又召集了南方的苗民以及山林水泽间的魑魅魍魉等鬼怪，然后蚩尤率领这支杂牌大军打着炎帝的旗号向黄帝发起了挑战。
黄帝听到蚩尤发动大军来战的消息，大吃一惊，他本来想施以仁义感化蚩尤，没想到这个蚩尤冥顽不灵，于是双方在逐鹿展开了大决战！
蚩尤使用魔法摆出了毒雾阵，把黄帝的军队围困起来，但是黄帝驾着谋臣发明的指南车，指挥军队冲出了毒雾阵。
这时候蚩尤又派出了魑魅魍魉去作战。于是，黄帝叫士兵们用牛角军号吹出了龙的声音，结果吓跑了那些不堪一击的魑魅魍魉。
