（1）客户档案资料：客户类别、名称、地址、联系电话、经营项目、经营规模、经营时间、信用级别、付款方式、所需产品种类、产品月需求量、供应商结构、毛利率标准等
（2）基本经营资料：营业执照复印件、采购合同、补充采购合同、各项证明书、税务登记证复印件。
（3）客户特征资料：资金实力、固定资产、厂房所有权、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、内部管理状况、经营历史等
（4）业务状况资料：财务表现、销售变动趋势、内部人员素质品行、与本公司的业务关系及合作态度。
基础资料
姓名、地址、电话，所有者（法人）及个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄，创业时间、起始交易时间，企业组织形式、业务种类、资产
客户特征
服务区域、销售能力、发展潜力、经营理念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点
业务状况
销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手的关系、与本公司的业务关系及合作态度
交易现状
销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等。
